9 let průměrné praxe
Poradci Dílny Plzeň mají dohromady přes 60 let zkušeností v oblasti finančního plánování a důchodového poradenství v českém prostředí.
Náš tým
Poradci, kteří se ptají dřív, než doporučí
Náš tým tvoří certifikovaní finanční poradci se specializací na důchodovou problematiku a dlouhodobé finanční plánování.
Jak vypadá spolupráce s naším poradcem
Každý klient má jednoho přiděleného poradce, který ho provází celou spoluprací – od první analýzy přes pravidelné roční revize až po jednorázové konzultace při životních změnách, jako je prodej nemovitosti, dědictví nebo předčasný odchod do důchodu. Poradci v Dílně Plzeň mají průměrně 9 let praxe v oblasti penzijního a finančního plánování. Pravidelně se vzdělávají v české i evropské legislativě a sledují vývoj produktů na trhu – ne proto, abychom je doporučovali automaticky, ale abychom věděli, čemu se vyhnout.
Náš tým v číslech
Více než 340 aktivních klientů
Od roku 2011 jsme sestavili důchodové plány pro více než 340 klientů z Olomouce a okolí. Většina spolupráce trvá 4 roky a déle.
Certifikovaní odborníci
Každý poradce splňuje požadavky ČNB pro poskytování investičního poradenství a pravidelně absolvuje odborná školení.
„Jana Horáčková je můj poradce už šestý rok. Ví, co mám naspořeno, pamatuje si, co jsme se dohodli loni, a vždy mi vysvětlí, proč doporučuje konkrétní krok. Nikdy jsem neměl pocit, že mi prodává produkt – vždycky mi pomáhá přemýšlet o vlastní situaci.“
Tomáš Bureš, Prostějov
Chceš poznat svého budoucího poradce?
Na úvodní konzultaci se setkáš přímo s poradcem, který by o tebe pečoval. Žádné call centrum, žádné přepojování.
Domluvit schůzku